| הכנסות: | 3 תלושי שכר אם את או אתה שכירים |
| | המלצה של רואה חשבון על ההכנסות ב- חודשים האחרונים למי שעצמאי/ת |
| | פירוט הכנסות נוספות אם היו |
| הוצאות: | תדפיסי בנק (3 חודשים אחרונים) |
| | תדפיסי אשראי (3 חודשים אחרונים) |
| | ספחים לפנקסי שיקים (ל-3 החודשים האחרונים) |
| הלוואות ואשראי | הלוואות אשראי |
| | הלוואות בנק |
| | הלוואות מחברים/משפחה/מקורות אחרים |
| | משכנתא |
| | אוברדרפט |
| נכסים פיננסיים | קרנות השתלמות |
| | קופות גמל |
| | תוכניות חסכון |
| ביטוחים דו"חות | פנסיה |
| | ביטוח חיים/ביטוח מנהלים |
| | ביטוח רפואי /רפואי פרטי |
| | ביטוח סיעודי |
| חשבונות (3 חודשים) | ארנונה + מים |
| | חשמל |
| | טלפון + טלפון סלולארי |
| | אינטרנט |
| | גז |
| | כבלים |
